Facturas
Las facturas del negocio, sus datos y su estado.
REFACTU PARA GESTORÍAS Y ASESORÍAS
Tus clientes facturan.
Tú tienes la información.
Tus clientes gestionan sus facturas y gastos en Refactu. Tú accedes a la información de los negocios que tienes asignados desde tu cuenta de gestor.
Hablemos de cómo trabajas y de qué clientes podrían empezar.
-
Tu cliente
Factura y organiza sus documentos.
-
Refactu
Reúne la información de su negocio.
-
Tu gestoría
Accede y trabaja con ese contexto.
EL TRABAJO ANTES DEL TRABAJO
Menos perseguir documentos. Más tiempo para asesorar.
Un PDF en el email. Un ticket en WhatsApp. Una factura que falta. Reunir la información también ocupa tu día.
- El PDF en el email
- El ticket en WhatsApp
- La factura que falta
Si el cliente mantiene su documentación en Refactu, tienes un lugar al que acudir. Menos intercambio disperso y más contexto para trabajar juntos.
CÓMO FUNCIONA
Tus clientes hacen su parte. Tú puedes hacer la tuya.
Una forma de colaborar sobre la información que el cliente mantiene en Refactu.
- 01
El cliente organiza su negocio
Crea sus facturas, registra sus compras y añade los documentos correspondientes.
- 02
Tu cuenta reúne los accesos
Desde tu cuenta de gestor accedes a los negocios que tienes asignados.
- 03
Entras y consultas
Abres cada negocio por separado y consultas la información disponible para trabajar con el cliente.
LA INFORMACIÓN A MANO
Lo que tu cliente tiene en Refactu, con su contexto.
En cada negocio asignado puedes consultar sus facturas, compras y documentos adjuntos. La información depende de lo que el cliente haya registrado.
Compras y documentos
Las compras registradas y los justificantes que el cliente ha adjuntado.
Cobros y pagos
La información registrada, según los módulos activos en cada negocio.
Tu cliente
- Emite sus facturas.
- Registra sus compras y añade sus documentos.
- Mantiene y revisa los datos de su negocio.
Tu gestoría
- Consulta la información de sus negocios asignados.
- Trabaja con el cliente sobre lo que falta o necesita revisión.
- Continúa con la contabilidad y el asesoramiento en sus herramientas habituales.
La documentación debe incorporarse y revisarse. Refactu no recoge por sí solo todo lo que ocurre fuera de la herramienta.
VARIOS CLIENTES, UN PUNTO DE ACCESO
Una cuenta de gestor. Cada cliente en su sitio.
Accede desde tu cuenta a los negocios que tienes asignados. Entras en cada uno por separado, con su propia información.
Puedes valorar Refactu con algunos de tus clientes y empezar por aquellos a los que les ayude a trabajar de forma más organizada.
Tu cuenta de gestorAcceso a tus negocios asignados
- Estudio NorteSu propio espacio
- Taller SurSu propio espacio
- Comercio CentroSu propio espacio
- Acceso a los negocios asignados.
- Un contexto separado para cada negocio.
- Información del cliente disponible en su espacio.
Empecemos por los clientes con los que tenga sentido.
Hablemos de tus clientesTU FORMA DE TRABAJAR
Tu contabilidad sigue donde está.
Refactu ayuda al cliente a facturar y organizar su documentación. Tu gestoría sigue utilizando su software contable habitual.
El trabajo previo, más organizado
El cliente mantiene su información en Refactu. Tú la consultas y continúas con el trabajo contable y fiscal en tus herramientas.
¿Necesitas conectar sistemas?
Hablemos de la API de Refactu. Revisaremos qué información necesitas, el alcance disponible y si existe encaje técnico con tu software.
Cualquier integración requiere una revisión técnica. No hay sincronización automática garantizada con tu programa contable.
TAMBIÉN, LA FACTURACIÓN
Verifactu, en la conversación.
En la demo podemos revisar la emisión de facturas con Verifactu, su configuración y las condiciones de uso para tus clientes.
Menos búsquedas. Más conversaciones útiles.
Veamos si Refactu encaja con tu gestoría y con la forma de trabajar de tus clientes.
HABLEMOS
Veamos Refactu con tu gestoría.
Cuéntanos cómo trabajas. Revisaremos juntos el acceso de gestor, la información disponible y con qué clientes tendría sentido empezar.
- Un recorrido por el producto.
- Tus dudas sobre accesos y documentación.
- El encaje con tu software habitual.
¿Quieres elegir ya una hora?
Puedes reservar una demo de 30 minutos con nosotros. Es opcional.
Reservar una demoSe abrirá Google Calendar. Usa el mismo email de la solicitud para que podamos relacionar la reserva.